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Scotiabank

Associé, Planification globale de patrimoine (en succursale)

Location
Montreal, QC
Details
Full Time
2 days ago
Numéro de la demande: 113024
Merci de votre intérêt pour GSGlobales, le meilleur campus de Bogota.
Faites partie d'une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats dans un milieu inclusif, de haut rendement.

Description du poste:
La fonction principale de l'associé, Planification globale de patrimoine consiste à offrir du soutien en matière de planification financière aux planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine à l'échelle locale.

Principales responsabilités:
  • Préparer des plans financiers pour les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine à l'échelle locale à l'intention des clients à valeur élevée détenant des actifs à placer d'unmillionde dollars ou plus.
  • Saisir les données sur les clients recueillies par les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine durant la rencontre exploratoire et s'assurer que le plan est prêt cinq jours avant la rencontre avec le client pour que toutes les parties prenantes aient le temps de le passer en revue.
  • Travailler de concert avec les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine à l'élaboration de plans financiers provisoires qui tiennent compte des objectifs immédiats et futurs des clients, puis transmettre ces plans à l'équipe de spécialistes pour qu'elle les examine et donne son avis.
  • Finaliser les plans pour les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine dans le but de les présenter aux clients.
  • Fournir la documentation pertinente au directeur de l'équipe, c.-à-d. le plan d'action qui dresse la liste des recommandations et des prochaines étapes.
  • Assister aux rencontres hebdomadaires avec les équipes de spécialistes et les conseillers afin de passer en revue les dossiers des clients.
  • Aider le gestionnaire de patrimoine de l'équipe avec la préparation de la mise en contact, comme demandé.
  • Mettre à jour les plans après les rencontres avec les clients, comme demandé.
  • Travailler avec les associés et lesadjoints d'autres secteurs d'activité à la Banque pour recueillir de l'information au sujet des clients à des fins de planification.
  • Veiller à ce que les plans financiers qui lui sont assignés soient exacts et remplis dans les délais prévus par l'entente de niveau de service.
  • Faire appel au Groupecentralde planification de Toronto lorsque le service travaille au maximum de sa capacité pour obtenir de l'aide afin de préparer les plans pour qu'ils puissent être soumis à temps.
  • En plus de soumettre les plans, assumer la responsabilité du volet administratif du processus de planification financière:
  • Conserver les dossiers de tous les clients dans un lecteur réseau de sauvegarde à des fins de sécurité et de vérification.
  • Classer convenablement les documents ayant servi à la préparation d'un plan et les conserver sept ans.
  • Commander au siège social les fournitures nécessaires à la planification: pages couvertures des plans, classeurs, etc.
  • S'il y a lieu, travailler avec le gestionnaire de patrimoine de l'équipe pour organiser des rencontres ou mettre à jour la plateforme des offres destinées aux clients à valeur élevée.
  • Appuyer le mandat des équipes Conformité et Contrôle de la qualité de sa région et, à la demande du Groupecentralde planification, passer en revue les plans créés par les conseillers.
  • Vérifier l'exactitude, l'exhaustivitéet le caractère raisonnable des hypothèses des plans financiers créés par les conseillers et d'autres membres du Groupe Planification financière afin d'atténuer les risques pour la Banque et rehausser la qualité des produits de planification financière. (Les vérifications seront effectuées conformément aux normes procédurales et aux critères prédéterminés.)

    Études, expérience professionnelle et titres:
Connaissances
Exigences
  • Maîtrise de l'ensemble du processus de planification financière, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales
  • Diplôme collégial ou universitaire
  • CFPou PFPen cours d'acquisition
  • Solides compétences en informatique (Word et Excel)
  • Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et au téléphone
  • Poste en contact direct avec la clientèledans lequel le titulaire sera appelé à offrir des services-conseils aux clients en matière de finance
  • Connaissance du logicielNaviPlan

    Compétences comportementales
  • Travail d'équipe - Collaborer efficacement avec les autres en vue d'atteindre des objectifs communs. Capacité de faire le nécessaire pour créer et maintenir la motivation dans son groupe afin d'atteindre des objectifs communs. Contribuer à l'intégration et au soutien des objectifs, des fonctions et des responsabilités de l'équipe.
  • Exactitude et rigueur - Capacité de veiller à l'exécution rigoureuse et complète du travail et à sa qualité .
  • Esprit analytique - Adopter une approche systématique de planification et de résolution des problèmes.
  • Accent sur le client - Déterminer la nature des besoins réels et non exprimés des clients internes et externes; assumer personnellement la responsabilité d'offrir des services, existants ou adaptés, répondant aux besoins des clients. Aptitude à régler les problèmes rapidement, sans se tenir sur la défensive.
  • Communication - Être en mesure de communiquer de l'information ou des idées au bon moment, avec concision et d'une manière qui sera comprise de tous. Écouter les autres. Adapter son approche à la personne ou au groupe de personnes visé. S'assurer que les voies internes et externes de communication ascendante ou descendante sont ouvertes.
  • Accent sur les résultats - Se concentrer sur le travail en cours et les résultats escomptés. Repérer des possibilités d'amélioration du bénéfice et élaborer des projets et des activités à cette fin.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal
Société du Groupe Banque Scotia située à Bogota, en Colombie, GSGlobales a été créée pour soutenir différents processus de la Banque ainsi que l'expansion et la prestation de ses services mondiaux. Elle offre un environnement de travail inclusif et positif, en plus d'avantages concurrentiels.
GSGlobales valorise les compétences et les expériences uniques de chacun et s'engage à offrir un environnement inclusif et accessible à tous. Les candidats doivent postuler directement en ligne pour que leur candidature soit prise en compte. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour GSGlobales; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

Segment de l'offre d'emploi: Sales Consultant, User Experience, Sales, Technology
Category
Sales and Marketing

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Banking & Finance
Size
10,000+ employees